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信托文化
信托文化 | 信托公司如何維護客戶關系滿足客戶需求?
2022-03-24

信托文化 | 信托公司如何維護客戶關系滿足客戶需求?

    

       文化是推動一個行業穩健發展的動力之源,文化約束著一個行業各個參與主體的行為規范。由此可見,“信托文化”是信托公司轉型發展的源動力,而信托文化的核心在于“受托人責任”。

信托行業因其私募特性,并不為大眾所熟悉。為了讓投資者了解更多信托知識,東莞信托從中國信托業協會和中國銀行保險報聯合編制的《信托知識百問百答》中,精選出知識點,形成不同主題內容合集,旨在普及金融智慧,踐行投資者教育責任。

       本期為信托知識精選第五十期,主要為大家普及信托公司會采取哪些方式維護客戶關系,滿足客戶需求。

 

 

本期關鍵詞:客戶關系、客戶需求

 

什么是信托公司客戶關系管理?      

答:信托公司客戶關系管理是信托公司通過不斷加強與客戶交流,了解客戶需求,并對產品及服務進行改進和提高以滿足投資者需求的連續過程。通過客戶關系管理 , 將現有客戶資源進行整合、篩選、開發、管理 ,建立并完善客戶信息檔案 , 對其中的重要客戶信息進行系統收集、分析整理、制定重要客戶營銷開發戰略 ,最大限度地挖掘信托公司與客戶之間的合作潛力 , 同時通過市場營銷能力的提升來提高客戶的價值回報 ,是信托公司提升市場競爭力的重要內容。

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信托公司通常采用哪些方式來推進客戶關系管理工作?

答:信托公司通常采取以下七項系統化的方式來實現并優化客戶關系管理:

(1)CRM(客戶關系管理)系統與電話服務中心:CRM 系統是指運用信息技術,根據客戶特點有針對性的給客戶推薦產品,實現高標準的客戶精分,對客戶進行管理與服務。電話服務是指以自動語音或人工通服務為客戶提供產品情況、產品投資分析等信息;

(2)郵寄服務:信托公司向委托人、受益人郵寄信托產品信息、投資策略報告和相關資訊等材料,使客戶及時了解市場變動情況;

(3)自動傳真、電子郵箱與手機服務:這三種服務市場需求較大,尤其是對于信托合同、認購風險申明書、信托計劃說明書等材料而言;

(4)專人服務:是指對投資額較大的個人投資者和機構投資者提供的最具個性化的服務;

(5)信托公司網站等互聯網應用:指通過互聯網向客戶提供容量更大、范圍更廣的信息查詢、信托交易、即時或非即時的咨詢、自動回郵或下載服務,并接受投訴和建議;

(6)媒體和宣傳手冊:信托公司通過電視、電臺、報刊、新媒體等方式普及信托知識、傳達專業信息和傳輸正確的信托投資理念。宣傳手冊可以作為一種廣告資料運用于銷售過程,也可以宣傳公司形象和新產品;

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7)講座、推介會和座談會:這三種方法可以為客戶提供一個面對面交流的機會。

 

來源:根據中國信托業協會和中國銀行保險報聯合編制的《信托知識百問百答》整理

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